Rogers Communications Inc. (RCI) 2024 yılının ikinci çeyreği için güçlü finansal ve operasyonel sonuçlar bildirdi. Şirket, kablosuz hizmet gelirlerinde %4’lük bir artışa ve düzeltilmiş FAVÖK’te %6’lık bir yükselişe tanık oldu. Cep telefonu net abone sayısı 112.000’i faturalı ve 50.000’i ön ödemeli olmak üzere toplam 162.000’e ulaştı.
Rekabetçi bir pazara rağmen Rogers Communications güçlü marjlarını ve gelir artışını korumayı başardı. Şirketin verimliliğe ve disiplinli pazar payı artışına odaklanması, kablosuz ve kablo operasyonlarına da yansıdı ve kablosuz marjları sektör lideri %65’e, kablo marjları ise %57’ye yükseldi. Rogers ayrıca 2024 rehberlik aralığı hedeflerini yeniden teyit etti ve büyümeyi sürdürmeye, kaldıracı azaltmaya ve büyüyen pazarlara ve hizmetlere yatırım yapmaya kendini adadı.
Önemli Çıkarımlar
- Rogers Communications kablosuz hizmet gelirlerinde %4’lük bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK’te %6’lık bir yükseliş bildirdi.
- Şirket, faturalı müşterilere güçlü bir şekilde odaklanarak 162.000 cep telefonu net eklemesi yaptı.
- Kablo gelirleri %2 azaldı, ancak düzeltilmiş FAVÖK %9 arttı.
- Sermaye harcamaları bir önceki yıla göre %7 azalarak 1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
- Mevcut likidite Haziran sonunda 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yılsonuna kadar kaldıraç oranını 4,2 kata düşürmeyi planlıyor.
- Şirket, başta gayrimenkul olmak üzere 1 milyar dolar olarak tahmin edilen varlık satışlarını sürdürüyor.
- Rogers Communications, müşteri deneyimini iyileştirmek ve maliyetleri azaltmak için dijital yeteneklere yatırım yapıyor.
Şirket Görünümü
- Rogers Communications, 2024 rehberlik aralığı hedeflerine bağlı kalmaya devam ediyor.
- Şirket, yılın ikinci yarısında ARPU büyümesini sürdürmeyi planlıyor.
- Başta gayrimenkul olmak üzere çekirdek olmayan varlıkların satışına yönelik çabalar, piyasadaki yumuşaklığa rağmen devam ediyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Kablo gelirleri, olgunlaşmış uydu işine atfedilen %2’lik bir düşüş gösterdi.
- Daha yumuşak bir pazar nedeniyle varlık satışları beklenenden daha uzun sürüyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Kablosuz marjları sektör lideri %65 seviyesinde gerçekleşti.
- Kablo düzeltilmiş FAVÖK’ü %9 artarken marjlar %57’ye yükseldi.
- Medya işinin geliri %7 artarken düzeltilmiş FAVÖK başabaş seviyesinde gerçekleşti.
Eksiklikler
- Kablo segmenti içindeki uydu işi zorluklarla karşılaşıyor ve bu da gelirlerin düşmesine neden oluyor.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Şirket varlıklarını satmak için acele etmiyor ve doğru işlemleri arıyor.
- Entegrasyon çalışmalarının ve ERP sistemlerindeki iyileştirmelerin verimliliği artırması beklenmektedir.
- Kablosuz pazarındaki rekabetçi fiyatlandırma ve promosyon faaliyetlerinin bir önceki yıla benzer olması beklenmektedir.
RCI kısaltmalı Rogers Communications, 2024’ün ikinci çeyreğinde rekabetçi bir pazarda güçlü bir performans sergiledi. Şirketin kablosuz hizmet geliri ve düzeltilmiş FAVÖK’ü önemli bir büyüme gösterdi ve müşteri hizmet planlarını geliştirme ve müşterileri 5G dahil olmak üzere daha yüksek katmanlı hizmetlere taşıma stratejisinin etkili olduğu kanıtlandı.
Şirketin telefon finansmanı konusundaki disiplinli yaklaşımının ve okula dönüş sezonu için Rogers markasına verdiği önemin sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunması bekleniyor. Verimlilik iyileştirmelerine, yapay zekadan yararlanmaya ve dijital işlemlere net bir şekilde odaklanan Rogers Communications, maliyetleri etkin bir şekilde yönetirken üstün müşteri deneyimleri sunmak için kendini konumlandırıyor.
Kablo segmentinde karşılaşılan zorluklara rağmen, şirketin genel stratejisi ve varlık satışları ve kazanç artışı yoluyla kaldıracı azaltma taahhüdü, dinamik telekomünikasyon ortamında gezinmeye yönelik proaktif yaklaşımını göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Rogers Communications Inc. (RCI) son çeyrekte önemli alanlarda kayda değer artışlarla güçlü bir mali performans gösterdi. Şirketin piyasa değeri 19,9 milyar USD olup telekomünikasyon sektöründeki önemli varlığını yansıtmaktadır. Temel değerlere bakan yatırımcılar, 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranının 22,0 olduğunu görecektir; bu oran, düzeltilmemiş F/K oranı olan 31,79’dan daha düşüktür ve şirketin kazançlarının ilk bakışta göründüğünden daha sağlam olabileceğini düşündürmektedir.
RCI’ın gelir büyümesi, 2Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %21,63’lük bir artışla etkileyici olmuştur. Bu büyüme, şirketin faaliyetlerini genişletme ve gelir akışlarını sürdürme becerisinin bir kanıtıdır. Buna ek olarak, brüt kâr marjı %45,44’tür ve gelirine oranla güçlü bir kârlılığa işaret etmektedir.
Yatırımcılar, aynı dönemde temettü büyümesinde %-2,92’lik hafif bir düşüş olmasına rağmen, temettü veriminin şu anda %3,92 olduğunu ve gelir odaklı portföyler için cazip olduğunu unutmamalıdır. Son temettünün çıkış tarihi 10 Haziran 2024’tür, bu da yaklaşan temettü ödemelerini yakalamak isteyen yatırımcılar için önemlidir.
InvestingPro İpuçları, şirketin verimlilik ve disiplinli pazar payı büyümesine odaklanmasının finansallarına yansıdığını gösteriyor. Yatırım yapmayı düşünenler için InvestingPro’da RCI’ın performansı ve potansiyel yatırım stratejileri hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçları mevcuttur.
Özel bir teklif olarak, okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve bu değerli ipuçlarına erişim sağlayabilirler. Şu anda InvestingPro ‘da Rogers Communications Inc. için listelenen ve bilinçli bir karar vermek isteyen yatırımcılar için faydalı olabilecek 15 ek ipucu bulunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
